Después de que dos mujeres son atacadas en un camino desolado, se refugian en la casa de un extraño de buen corazón llamado Saúl que alberga el oscuro secreto de la licantropía. ¿Puede un profesor que experimenta con los secretos de los faraones curar a Saúl, o una batalla entre el hombre lobo y una momia recién reanimada será el final para todos?