El agente de policía de Hong Kong Cheung (por Aaron Kwok) trabaja encubierto en el cartel de la droga de Kang (por Sean Lau), mientras que otro policía encubierto Au (por Louis Koo) se gana con éxito su confianza en un incidente, se construye un vínculo fraternal entre los tres. Después de que la policía desmantela el sindicato en Hong Kong, Kang posteriormente se esconde en el Triángulo Dorado, y por casualidad recibe un aviso sobre la traición dentro de su círculo de confianza...