Europa medieval. Papá Noel es un lejano recuerdo. Hace años que no aparece por Navidad. Una joven huérfana, Ayden, recibe un cristal mágico de un duende moribundo, con la advertencia de que el Norte ha perdido su magia, y que sólo ella puede salvar la Navidad. Ayden y sus amigos huérfanos comienzan un viaje peligroso, escapando de dragones, duendes, bandidos, ogros y otras criaturas de la fantasía, siervos de Airk, el hijo díscolo de Papá Noel, para devolver el orbe robado al Norte, restaurar la magia de Santa y salvar la Navidad.