Para mantener el armisticio entre el Reino de los humanos y el Reino de las bestias, los humanos envían un tributo para ser sacrificado por el Rey Bestia. El sacrificio de este año, Saliphie, demuestra ser más valiente que los anteriores por lo que el Rey Bestia decide mantenerla a su lado por su propia diversión. El día del sacrificio Saliphie descubre el secreto del Rey y el verdadero destino de los sacrificios anteriores.